코스피상장 | 코스피 상장 추진 기업 자문 제공

코스피상장 시 기업은 지속가능한 경영 기반을 갖추었음을 제도적으로 공인받을 수 있습니다.

장기적인 자금 조달과 성장 기반 확보, 기업의 인지도와 브랜드 가치를 제고하는 것은 물론, 상장기업은 신주 발행과 주주총회 소집 등에서도 비상장기업보다 간소화된 절차를 적용받을 수 있어 기업 운영의 편의성이 높아집니다.

상장을 준비하던 의뢰인 기업은 탄탄한 재무 기반을 갖춘 소프트웨어 전문 법인이었습니다.

영업활동 기간 3년 이상, 자기자본 300억원 이상 등 코스피상장을 위한 재무적인 요건 등은 충족한 상태였으나, 상장 과정에서 불거질 수 있는 법률 리스크를 점검받고자 본 법인의 금융전문변호사를 찾아주셨습니다.

금융전문변호사 및 로펌 소속 회계사, 외부 산업별 전문위원 등으로 구성한 TF는 엄격한 상장 절차 전반에 걸친 법률자문을 완수했습니다.

금융전문변호사 TF는 의뢰인 기업의 가치를 높이고, 코스피상장 심사 리스크를 감축하기 위해 다음과 같은 세 가지 핵심 영역에 집중해 자문을 제공했습니다.

1. 철저한 법률 실사 및 구조 정비

• 정관 및 주주명부의 법적 적합성 검토
• 지배구조현황 및 주요 계약관계 분석
• 진행 중인 소송, 행정 조사등 잠재적 분쟁 사항에 대한 이력 검토 및 법률실사 보고서 작성
• 상장 전 자본구조 정비(예: 우선주의 보통주 전환, 관계회사 간의 거래 정리) 명확성 확보

2. 증권신고서 법적 완결성 검토

• 상장 절차의 중추가 되는 증권신고서 초안에 대해 허위 기재나 중요한 정보의 누락이 없는지 전면적인 법적 검토를 진행

3. 예비심사 대응 및 지배구조 개선

• 한국거래소의 상장예비심사단계에서 반드시 확인되는 지배구조 투명성 항목에 효과적으로 대응하기 위한 방안을 마련
• 사외이사 제도 보완 및 감사위원회 운영 규정 개정안 마련을 권고해 기업 내부 승인 절차를 거쳐 즉각 시행될 수 있도록 조력
• 거래소 심사 담당 부서와의 실무 협의를 통해 제기될 수 있는 공정거래 이슈나 특수관계인 거래등에 대한 법적 해석과 규제 대응 논리를 사전에 조율

본 법인은 의뢰인 기업이 상장예비심사를 성공적으로 통과하고, 이어지는 본심사까지 무사히 완료하여 코스피상장이라는 결실을 맺을 수 있도록 빈틈없이 조력했습니다.

기업의 가치를 제도적으로 인증받는 중요한 여정에는 절차의 시작부터 승인 이후까지 리스크를 관리하고 규제 준수를 돕는 든든한 법률 파트너가 필요합니다.

대륜은 기업 공시, 상장폐지 실질심사등 다수의 자문 경험을 보유한 금융전문변호사와 로펌 내 회계사, 외부 전문가들과의 유기적인 협력을 통해 코스피상장을 위한 모든 과정을 통합적으로 지원하고 있습니다.

코스피상장 완료 후에도 정기 공시 법률 검토, 공시 위반 예방 교육, ESG 공시 체계 구축 등 기업의 지속 가능한 성장을 위한 컴플라이언스 준수 방안에 대한 지원을 아끼지 않을 것을 약속드립니다.

코스피상장 심사는 단순히 재무 지표를 확인하는 절차가 아닙니다.

한국거래소가 상장 신청 회사의 지속 가능한 경영 기반, 재무 건전성, 내부 통제 시스템, 공시의 신뢰성및 ESG 기준 준수여부까지 포괄적으로 평가하여 투자자를 보호하고 시장의 공정성을 확보하기 위한 질적 심사절차입니다.

1. 상장예비심사 청구 단계 : 기업은 주관사, 회계법인과 함께 IPO 로드맵을 수립한 후, 법률 자문사인 로펌의 지원 하에 상장예비심사 청구서와 증권신고서(초안)등의 서류를 거래소에 제출합니다.

• 거래소는 청구 받은 후 약 45영업일 이내 심사 결과 통보
• 예비심사 승인 없을 경우 증권신고서 제출, 공모절차 개시 불가

2. 증권신고서 제출 및 공모 절차 : 예비심사가 승인되면 다음 단계는 금융감독원에 증권신고서를 정식으로 제출하는 것입니다.

• 증권신고서 주요 기재 사항: 모집 또는 매출에 관한 사항(투자 위험 요소, 인수인 의견, 자금 사용 목적, 증권의 권리 내용 등)과 발행인에 관한 사항(회사 개요, 사업 내용, 재무 상태, 감사인 감사의견, 지배구조 및 주주 관련 사항 등)
• 제출 수리일로부터 15 영업일이 경과해야 효력 발생

3. IR(기업설명회) 개최와 공모 : 예비투자설명서 교부, IR(기업설명회) 개최, 수요 예측, 공모가 확정, 청약 및 납입등 본격적인 공모 절차가 진행됩니다.

• 투자설명서 교부 및 IR 개최
• 기관투자자 대상으로 수요 예측 실시
• 공모 희망 가격 범위 제시 후 최종 공모가 확정
• 기업·일반 투자자들로부터 주식 청약
• 주금 납입

4. 본심사 승인 : 이후 신규상장심사(본심사)를 거쳐 최종적으로 기준 시가총액 및 분산 요건충족이 확인되면 유가증권시장 코스피상장이 최종 승인됩니다.

• 공모 절차 마무리 이후 한국거래소에 본심사 신청
• 기준 시가총액 충족 여부, 주식 분산 요건 충족 여부 확인
• 심사 승인 후 코스피상장