신규상장 | 중견 제조업체 코스닥 신규상장 법률자문

신규상장을 추진 중인 제조업체 기업 의뢰인에 코스닥 신규상장 절차를 총괄하여 자문을 제공한 사안입니다.

의뢰인 기업은 10여 년 이상 업력을 쌓아온 국내 중견 제조업체로, 꾸준한 매출 성장 및 기술 경쟁력을 바탕으로 업계 내 입지를 견고히 다져온 기업이었습니다.

의뢰인 측은 향후 글로벌 시장 진출 및 신규 투자 유치, 경영 투명성 제고 등을 위해 기업공개 필요성을 인식하고 신규상장 추진을 결정했습니다.

이에 상장 준비 전반에서 법률 리스크를 효과적으로 관리하고자 본 법인의 금융전문변호사에 법률자문을 의뢰해주셨습니다.

본 법무법인의 금융전문변호사 TF는 기업 상장예비심사 단계 이전 재무 건전성 및 리스크 검토, 본심사 절차 자문, 상장 승인 이후 ESG 역량 강화까지 전 과정의 법률 검토와 리스크 컨트롤을 전담했습니다.

신규상장 추진 초기, 금융전문변호사로 구성된 TF는 기업 내부의 법적 구조를 비롯해 주요 계약, 인허가, 지분 분포, 임원 현황 등을 전면적으로 점검했습니다.

정관 조항 중 상장규정과 상충될 우려가 있는 내용을 식별하고, 거래소 상장예비심사 과정에서 불이익이 발생하지 않도록 사전에 개선 방안을 마련했습니다.

또한 대표이사 및 주요 임원의 과거 법적 분쟁 이력, 소송 의존도, 특허·상표권 등 지식재산권 사용과 관련한 위험요소를 검토하여, 상장심사 제출자료에 반영될 수 있도록 준비를 완료했습니다.

상장요건 충족을 위해 이사회 중심의 의사결정 체계 강화, 사외이사 선임을 통한 경영 감시 기능 보완, 내부회계관리제도 정비 등을 지원하였으며, 영업·재무 현황과 기술력·성장성 등 질적 심사 기준에 맞춘 법률자문을 제공하였습니다.

이후 상장예비심사 및 증권신고서 제출, IR, 청약 및 배정 절차를 거쳐 공모가 완료되었으며, 신규상장 신청을 통해 의뢰인 기업은 코스닥 최종 상장이 확정되었습니다.

상장 승인 이후에는 매매가 개시되어 상장 절차가 원활히 마무리되었습니다.

의뢰인 기업은 상장 승인 후에도 정기공시 및 사후관리 자문 체계를 지속적으로 구축하기로 협의하였습니다.

일반기업의 질적심사 중점 사항

• 영업상황 : 산업의 성장성과 변화 추이, 향후 이익 확대 가능성
• 재무상황 : 동종 업계 비교 상 재무 안전성 수준과 현금 흐름 규모 등 유동성
• 기술력 : 지적재산권, 기술인력 수준과 기술의 완성도
• 성장성 : 기업 성장전략 및 성장 위한 사업계획 합리성 여부, 주력 제품의 경쟁력 강화 등 성장 가능성
• 기타 경영환경 : 특허, 경영권 등 소송, 분쟁 발생 시 미칠 영향, 경영진의 전문성 등이 기업 성장에 미치는 영향 등

기업 의뢰인 측은 상장예비심사 및 본심사 모두 무리 없이 승인을 취득했고, 상장 일정 내 안정적으로 공모 절차를 마무리할 수 있었습니다.

신규상장은 자본 조달의 수단 이상으로, 기업의 신뢰도와 투명성을 상징하는 중요한 경영 이슈입니다.

법률적 완성도와 준법경영 수준에 따라 상장심사 결과가 크게 달라질 수 있으며, 이를 위해서는 상장요건에 대한 명확한 이해 및 철저한 이행을 도울 법률전문가의 조력이 필요합니다.

본 법인은 상장 이후에도 기업의 공시·감사 이행상태를 정기적으로 점검하며 자본시장 규제 변화에 맞춘 법률 리스크 관리 프로그램을 제공하고 있습니다.

금융전문변호사 및 로펌 소속 공인회계사의 원팀 조력을 통해 업종 특성에 맞춘 신규상장 법률자문을 제공해드리는 본 법인의 도움이 필요하시다면 언제든지 🔗금융전문변호사 법률상담예약을 진행해주시기 바랍니다.

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